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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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大牛证券–再通胀系列研究之十二:拉尼娜会持续带动农产品价格上行吗?

【浙商宏观 李超/张迪】再通胀系列研究之十二:拉尼娜会持续带动农产品价格上行吗?—20210109 重要点评…

【浙商宏观 李超/张迪】再通胀系列研究之十二:拉尼娜会持续带动农产品价格上行吗?—20210109

重要点评

【浙商银行 邱冠华/梁凤洁】春江水暖:评上海银行利润增速回正,兼信用卡新政点评—20210110

精品报告

【浙商医药 孙建】药石科技(300725)深度报告:进入规模换空间新阶段的分子砌块龙头—20210106

【浙商交运 匡培钦】港口行业专题报告:12 月下旬枢纽港集装箱吞吐同比+4.1%,龙头港口吞吐韧性不减—20210107

其他成果

【浙商机械国防 王华君/邰桂龙/李锋】挖掘机 2020 年销量增长 39%;2021 年增速将超 10%,龙头超20%—20210110

【浙商汽车 王敬】汽车行业周报:行业复苏持续,布局电动智能化—20210110

1.重要观点
1.1【浙商宏观 李超/孙欧】降准之难—20210110
1、 所在领域:宏观经济
2、 核心观点:货币乘数处于高位,央行降准难度较大
1)市场看法:市场认为近期央行可能降准,逻辑为维稳信用债发行、MLF 存量过大质押券不足等。
2)观点变化:不变
3)驱动因素:我国货币乘数处于高位,此时央行降准不易,且 2020 年央行外汇占款波动较小也说明央行不愿投放较长流动性。
4)与市场差异:市场认为从维稳信用债发行及 MLF 存量过高的角度看,央行降准必要性有所提高, 但我们认为春节附近央行以往多采用创新性工具解决流动性缺口如TLF 及CRA,货币乘数制约央行目前较难降准。

1.2【浙商宏观 李超/张迪】再通胀系列研究之十二:拉尼娜会持续带动农产品价格上行吗?—
20210109
1、 所在领域:宏观经济
2、 核心观点:拉尼娜有望提振玉米、大豆、豆粕价格,但在稻米和小麦价格保持稳定的情况下,粮食项难以带动CPI 大幅上行。
1)市场看法:市场大多考虑了冷冬的影响,忽略了拉尼娜引发的干旱是导致减产的重要原因。
2)观点变化:持平
3)驱动因素:拉尼娜对我国粮食生产影响较小,但干旱等异常天气容易引发美洲大豆、玉米减产,进而影响我国粮食价格。
4)与市场差异:除了供给因素之外,还需要考虑农作物需求和库存情况。我国稻谷和小麦对外依存度底,库存情况较好,价格大幅上涨动力不足。

2.重要点评
2.1【浙商银行 邱冠华/梁凤洁】春江水暖:评上海银行利润增速回正,兼信用卡新政点评—
20210110
1、 主要事件:1)2021 年 1 月 8 日上海银行披露业绩快报,2020 年利润增速+2.9%,增速环比 20Q1-3 提升 11pc。2)人民银行下发《关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》,取消信用卡透支利率上限和下限管理。
2、 简要点评:春江水暖鸭先知,2020 年上市银行利润增速由负增长回 0%的概率大幅提高。随着各家银行业绩快报落地和 2 月 1 日晚平安银行年报发布,预计银行股将继续迎来升温的催化剂。
3、 投资机会与风险
1)投资机会:继续看好银行股 2021 年绝对收益+相对收益。上海银行业绩快报奠定 2020 年上市银行
利润增速回 0 乃至微幅正增长的基调,随着后续业绩快报和 2 月 1 日平安银行年报的披露,有望持续催化加温银行股行情。
2)催化剂:银行基本面修复
3)投资风险:宏观经济失速,疫情二次反复,美国制裁风险。

3.精品报告
3.1【浙商医药 孙建】药石科技(300725)深度报告:进入规模换空间新阶段的分子砌块龙头—
20210106
1、医药—药石科技(300725)深度报告:进入规模换空间新阶段的分子砌块龙头—孙建—2021 年 1 月 6
日—13641894103
2、报告摘要:
推荐逻辑:规模性业务有望超预期的创新药+服务双跨公司。
1)超预期点:①分子砌块支撑,前端CRO 业务持续导流,有望带动CDMO 业务超预期。②商业模式理解的预期差:公司天生为产品型公司,奠定了公司业务导流及往创新药方向拓展的基础,存在超预期概率。
2)驱动因素:前端客户临床进展的推进;基于优势分子砌块的药物筛选-特色中间体-制剂一体化平台的协同作用。
3)目标价格:202 元/股,距离目前价格仍有 30%的上涨空间。
4)盈利预测:2020-2022 年净利润 2.05、2.91、4.13 亿元,EPS 1.41、2.01、2.85 元,对应 2021 年约
71 倍PE。
催化剂:CDMO 部分能力已得到验证;基于砌块的化合物转让顺利。
风险因素:创新药研发转让节奏的不确定性、研发费用支出和产能建设方面的资源平衡风险。
3、报告链接:https://mp.weixin.qq.com/s/opLPpvw_8Vno9SYoNYFDrQ

3.2【浙商交运 匡培钦】港口行业专题报告:12 月下旬枢纽港集装箱吞吐同比+4.1%,龙头港口吞吐韧性不减—20210107
1、交运—港口行业专题报告:12 月下旬枢纽港集装箱吞吐同比+4.1%,龙头港口吞吐韧性不减—匡培钦—2021 年 1 月 7 日—13636563134
2、报告摘要:
主要事件: 12 月下旬,沿海主要港口货物吞吐量同比-2.1%,八大枢纽港口集装箱吞吐量同比+4.1%。
截至 2020 年 12 月 23 日,青岛港完成集装箱吞吐量 2239 万TEU,已超 2019 年全年规模 2101 万TEU 6.6%。简要点评
1)集装箱吞吐量继续维持正增长。受益于出口持续超预期,12 月集装箱吞吐量延续增长,八大枢纽港口下旬集装箱吞吐量同比增长 6.4%,其中外贸箱吞吐量同比+7.0%。欧美防疫升级导致集装箱周转放缓, 在出口集装箱供给短缺背景下,龙头港口吞吐韧性不减。
2)中长期港口板拐点向上。中长期看,港口行业在投资扩张、区域价格竞争、估值概念炒作等维度大幅改善,具备价值投资条件。
3)青岛港量价向好驱动业绩。吞吐量方面,青岛港集装箱受益业务拓展、原油受益产能释放、干散受益腹地拓展,吞吐量有望稳增。费率方面,受益于山东省港口整合费率有望向好。量价叠加,未来业绩有望稳增。
投资机会与风险
1)投资机会:中长期看低估值港口可做价值布局;关注青岛港量价带来的业绩驱动。
2)催化剂:短期港口吞吐量继续高增长;区域贸易政策推进;区域港口整合推进。
投资风险:港口整合不及预期风险;进出口贸易低于预期风险。

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