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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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三季报业绩符合预期,军品合同订单履行率已超 83% ——光威复材(300699)公司动态点评

事件:公司发布 2020 年三季报,报告期内,公司实现营收 16.03 亿元(同比+22.49%);归母净利…

事件:公司发布 2020 年三季报,报告期内,公司实现营收 16.03 亿元(同比+22.49%);归母净利润 5.24 亿元(同比+18.06%),扣非后归母净利润
4.65 亿元(同比+17.92%)。其中,公司 2020 年第三季度单季实现营收 5.98亿(同比+26.61%),归母净利润 1.73 亿元(同比+28.81%),扣非后归母净利润 1.38 亿元(同比+24.57%)。另外,根据公司此前三季报预报披露,报告期内,公司碳纤维(含织物)收入较上年同期增长约 43%;风电碳梁业务收入较上年同期增长约 3%。
军品合同订单履行率已超 83%。今年 4 月 4 日,公司公告与客户 A 签订两个《武器装备配套产品订单合同》,两个合同总金额 9.98 亿元(含增值税),合同履行期限为 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日。根据公司三季报披露,截至 2020 年 9 月 30 日,上述两合同已履行 83.13%,其中Q3 单季合同履行率为 27.70%(计算方式结合今年 8 月 28 日公司披露的投资者关系活动记录表)。结合公司当下订单完成进度以及 2018 年和 2019 年连续两年的订单执行率(可比 12 月订单执行口径内,2018 年和 2019 年的订单执行率分别约为 89%和 93%),我们预计公司今年军品订单实际
履行率有望达到 100%左右。结合公司过去三年碳纤维及织物毛利率数据,我们假设 2020 年公司军品订单最终实现收入 9.98 亿元,毛利率按照79%进行预估,军品业务对应毛利润 7.88 亿元。
销售毛利率同比+3 pct,四费比率稳中有降。报告期内,公司销售毛利率达到 52.14%,同比+3.06 pct;其中三季度单季公司产品毛利率 48.97%, 同比+4.88 pct,环比-3.59 pct,我们认为毛利率环比下降主要受民用产品销售增加所致。费用率方面,公司四费比率累计 16.53%,同比-0.12 pct, 其中销售费用、管理费用、研发费用和财务费用分别占比 1.00%、3.37%、11.73%和 0.44%,其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别减少 0.53 pct、0.83 pct 和 0.02 pct;而研发费用比率同比增加 1.26 pct。另外,报告

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期内公司实现经营活动现金流量净额 1.59 亿元,同比-70.44%),主要系应收款无追索权保理较上年同期减少,购买商品现金支出较上年同期增加所致。
新增项目稳步推进,公司长逻辑发展脉络清晰。公司募投项目新建 2000 吨/年碳纤维(12K 碳纤维T700、T800)产能有望于今年年底建成,2021 年投产贡献业绩。我们认为随着公司新增产能的有序投放,公司碳纤维业务布局有望进一步拓宽,公司盈利能力有望得到持续提升。另外,公司目前 T700S 已在航空航天领域取得突破,而 T800H 级项目也已经完成了批次性能评价和相关标准等工作,开始进入小批量供货阶段。此外,公司高强高模一条龙项目已经通过某院材料评审,国产 T1000G-12K 级也已成功进行了工艺性及爆破验证试验。我们认为随着公司高强高模等项目的有序
推进以及公司业务在航空航天等新领域的逐步拓展,中长期看,公司良好的发展趋势有望为公司业绩带来持续性高增长。
投资建议:公司是国内碳纤维行业龙头企业,其产品在国防军工及民用领域均具有广泛的应用前景。公司 T300、T800 碳纤维的持续推进以及碳纤维军用民用双轮驱动有望为公司短期、中长期以及长期的盈利能力带来了充足的想象空间;此外,随着国内碳纤维相关政策的不断出台,国内碳纤维市场进口替代进程有望加快。我们看好公司持续不断的盈利能力,预计公司 20-22 年实现营收 20.83 亿元、25.55 亿元、30.97 亿元,同比分别增长 21.5%、22.7%、21.2%,归母净利润分别为 6.35 亿元、7.69 亿元、9.25 亿元,同比分别增长 21.7%、21.1%、20.4%,对应当前股价 PE 为 57.82X, 47.75X 和 39.68X,维持“强烈推荐”评级。
风险提示:下游需求拓展不及预期,产能释放不及预期,军品销售价格下调风险,原材料供应受限风险,疫情控制不及预期等。

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