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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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【英大证券-金点策略晨报】20201215 iii

【A股大势研判】                           退市新规来了,规避相关股票 市场综述:周…

【A股大势研判】
                          退市新规来了,规避相关股票

市场综述:周一晨报中提醒,全球疫苗加速出炉,经济持续修复下,基本面向好对市场有支撑,上周沪深三大指数暂时回踩不改后市慢牛格局。周一早盘,沪深三大指数集体高开,之后震荡上行。盘面上,医美、白酒等消费板块表现强势,煤炭、有色等资源股集体大跌。临近午盘,三大指数持续拉升,创业板较为强势。午后,三大指数延续盘整态势。盘面上看,医美概念继续领涨,光伏概念回落。尾盘,三大指数再度走强,创指涨幅扩大至1.4%。盘面上,种植等农业板块持续大涨。全天看,行业方面,食品饮料、酿酒、航天航空、玻璃陶瓷、旅游酒店、农饲牧渔等板块涨幅居前,煤炭、钢铁、高速公路、化纤、石油、贵金属等板块跌幅居前;题材股方面,HIT电池、乳业、医疗美容、刀片电池、固态电池、猪肉、转基因、免税、代糖、第三代半导体、光刻胶等题材股涨幅居前,盲盒经济、煤化工、氦气、疫苗冷链、稀缺资源等题材股跌幅居前。整体上,两市个股涨多跌少,市场板块轮动依旧较快,这也是我们晨报中反复强调高抛低吸、踏准节奏的原因,市场整体人气出现回暖,赚钱效应一般,两市成交量小幅萎缩。科创板无个股涨跌停,创业板4只个股涨停(20%),8只个股涨幅超10%,1只个股跌幅超10%。除科创板、创业板及ST外,43只个股涨停,19只个股跌停,截止收盘,上证指数报3369.12点,上涨21.93点,涨幅0.66%,总成交额3162.29亿;深证成指报13692.13点,上涨136.99点,涨幅1.01%,总成交额3935.48亿;创业板指报2726.60点,上涨38.82点,涨幅1.44%,总成交额1620.13亿。

大势研判:12月流动性偏紧,临近年底,市场各方均较为谨慎,上周沪深三大指数暂时回踩,不过12月11日政治局会议分析研究了2021年经济工作,会议指出要“科学精准实施宏观政策”,是对政策回归正常化的进一步确认,考虑到目前疫情和外部不确定性犹存,政策并未到收紧的时候。会议同时提出需求侧改革、供给侧改革双升级,扩大内需,形成以消费、内需为基础的增长极。我们认为,全球疫苗加速出炉,经济持续修复下,基本面向好对市场有支撑,后市依旧是慢牛的格局。11月开始,沪指走势相对偏强,顺周期板块持续上行。与之相比,创业板稍有逊色,但是近两周这种状态出现扭转,5G、OLED、半导体科技等题材股走势较强,创业板指数上上周涨幅(4.27%)明显强于沪指(1.06%),上周创业板周跌幅(1.58%)比上证指数周跌幅(2.83%)小。我们也在近两周的晨报中反复提醒,可适当调仓出近一阶段大幅飙涨的顺周期(市场验证了我们的判断,近几天有色煤炭等周期股大幅调整,我们认为周期股的行情并没走完,尤其是全球经济复苏下的景气度的回升提振,后续可择机低吸),转而抄底科技或将是较为可行的策略。上周五在大盘一片飘绿的情况下,科创50指数上涨0.20%,周一创业板指数走势明显偏强,后续可关注以科技为首的新兴经济方向修复机会,从7月中旬以来,科创板累计下跌超20%,近期多只科创板个股被纳入180/380指数、外资也在加速配置,看好中国未来的发展。近期金融股集体回调,但我们认为低位金融的行情并为走完,后续,金融股仍可继续跟踪,对于银行等低估值品种,回落仍可继续进行配置,证券板块,仍可继续低吸。具体到操作策略上,考虑到板块轮动依旧较快,热点持续性不佳,因此,逢低布局,不追涨。

退市新规点评:12月14日晚间,深沪交易所分别发布退市新规(征求意见稿),对退市指标、退市流程、退市相关交易安排等进一步完善优化,被大家称为史上最严退市新规。中国证监会新闻发言人表示退市制度改革有望在年内落地。因此我们要提醒投资者一定要擦亮眼睛,小心踩到那些垃圾股、问题股的雷。如董事长失联、财务造假、股民索赔、经营现金流持续为负、巨额商誉减值、疯狂减持、非标审计报告、业绩变脸等都是“重灾区”。未来的A股市场将更加注重基本面研究,个股将会继续分化,主营业务缺乏竞争力、垃圾股、伪成长的中小市值个股将逐渐被边缘化,投资者尽量规避。其实从盘面上早就有所反应,近期仁东控股连跌停,这一波下跌的还有大连圣亚、朗博科技、金力泰等,后续投资者对类似特征的个股,尽量选择规避。从近期盘面看,个股的结构性行情依然明显,无论是顺周期板块,还是科技股,资金抱团都是其中的核心股龙头股。我们认为,无论是仁东控股等个股的闪跌,还是资金抱团核心龙头股,都是在全面注册制及加快退市的大背景下,资金情理之中的选择。

行业观点:1. 经济复苏主线。后续疫苗将逐渐落地,世界经济也将进一步复苏,随着经济活动逐渐恢复,各交运环节客货运量持续回暖,看好民航机场(上周跟随大盘出现调整,后续可择机低吸)、旅游等板块的后续表现,此外行业未来存在改善预期的影视等板块也可关注。疫情之后,电影行业将加速行业洗牌,可适度关注电影行业龙头个股的底部区域的中长线布局价值。2. 低估值高股息率行业。低估值、高股息率行业对境外资金和中长期资金有吸引力。稳健的投资者可以精选银行、石油石化、公用事业(水、电、燃气)、交运、地产等领域现金流稳定、低估值、高分红、股价低、具有明显的行业竞争优势的龙头个股。(上上周银行股大涨,上周悉数回调,后续仍可择机高抛低吸。)。3.券商。券商中长期看好的逻辑没变。首先,业务扩张。科创板、创业板实施注册制,全面实行股票发行注册制也要马上实施,大量新股入市,两融业务松绑,再融资业务松绑等业务的扩张有助于券商业绩提升。其次,随着金融供给侧结构性改革的深化、对外开放进程的推进,证券公司外资持股比限制放开,证监会表示要打造航母级头部券商,未来证券公司从“通道类中介”向“专业型投行”转型,在此背景下头部公司将会成为资本市场改革红利的最大受益者,对龙头券商是利好。(上上周券商跟随银行股大涨,上周悉数回调,后续仍可择机高抛低吸。)。4.顺周期行业。化工、有色金属、煤炭等顺周期行业连续上涨后,本周出现调整,我们认为周期股的行情并没走完,尤其是全球经济复苏下的景气度的回升提振,后续可择机低吸,对于普通投资者来说,做对了拿着不动就是最优策略,高手可以高抛低吸。5. 汽车及轮胎。11月18日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,鼓励各地增加汽车号牌指标投放,扩大内需促进消费,12月10日,商务部将发布新一轮促消费的措施,包括开展新一轮汽车下乡和以旧换新,汽车需求有望进一步释放,近期重卡和乘用车数据表现很好,也验证了我们的判断。可重点关注估值低的车企龙头。国内基建市场强劲+乘用车复苏,四季度轮胎企业业绩有望超预期,关注行业龙头。(自四季度策略报告以来,我们一直看好汽车及轮胎股的投资机会。近期的周晨会中我们提醒,汽车股及轮胎中长期向上格局没变,但要注意节奏,择机高抛低吸。本周汽车股也随大盘出现调整,后续我们的观点不变。对于普通投资者来说,做对了拿着不动就是最优策略。对于短线高手可适度高抛低吸。)

主题机会:5G产业链。目前,华为、小米、OPPO、vivo、三星等品牌的手机已经通过了5G消息(RCS富媒体通信)的功能测试。目前三大运营商5G消息平台的建设进度不一,中国移动最为超前,但三大运营商很有可能在今年底联合宣布5G消息的商用。同时未来拜登政府执政后,预计中国5G在欧美被政治打压的情况可能会好转。虽然上半年疫情带来5G投资暂时的延迟,同时三季度受美国制裁华为等科技企业的利空影响,三季度5G板块整体表现不佳,但2020年四季度5G基建有望加速,随着5G进入建设高峰期,5G基站建设和5G手机预计将进入快速成长通道,相关产业链的业绩增长可期。建议从产业链受益逻辑出发,重点关注主设备商、基站天线、射频器件等领域。与年内高点相比,5G消息概念股整体调整幅度较大,或许提供了低吸的机会。近期以5G为代表的科技股有回暖迹象,后续可密切跟踪。

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