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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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海利得(002206)投资价值分析报告全球车用丝龙头,越南项目助力实现第三次飞跃

今年 4 月以来国内汽车销售转正,全球车市复苏预计将推升车用丝产品需求。预计公司越南车用丝项目明年全面投产,公…

今年 4 月以来国内汽车销售转正,全球车市复苏预计将推升车用丝产品需求。预计公司越南车用丝项目明年全面投产,公司核心产品产能将迎来第三次重大飞跃,预计将显著推升公司业绩中枢。按照 2022 年 20 倍 PE 估值,给予目标价 8.4 元,首次覆盖给予“买入”评级。

▍公司是全球车用丝龙头。公司主要产品包括涤纶工业丝、涤纶帘子布、塑胶材料,目前工业丝产能 21 万吨,上游配套聚酯切片 30 万吨,核心产品包括 3.3 万吨气囊丝、4 万吨安全带丝、5 万吨高模低收缩丝等;帘子布产能 4.5 万吨;
塑胶材料包括 20000 万平米灯箱布及 300 万平米石塑地板。公司越南 11 万吨
工业丝项目已部分投产,预计 2021 年全面投产,届时将实现第三次产能飞跃。
▍车用丝行业进入壁垒高,汽车销售回暖将推升车用丝需求。公司车用丝主要应用在汽车被动安全防护系统,占整车价值量 1%,但对汽车安全性能影响重大, 产业链各环节认证要求严格,进入壁垒高。经过多年积累认证,目前公司气囊丝、安全带丝客户为奥托立夫、均胜电子等总成厂商,帘子布客户为米其林、普利司通等轮胎厂商,公司在国内尚无可预见的竞争对手。2018-2019 年全球汽车销量连续两年下降,今年 4 月至今占全球 30%份额的中国汽车行业销量连续转正,未来全球车市有望回暖,公司车用丝业务预计将迎来供应链整体需求提升。
▍涤纶车用丝份额持续提升,涤纶气囊丝仍有 1.5 倍空间。涤纶车用丝长期较传
统尼龙 66 产品便宜 0.5-1 万元/吨,推动涤纶丝份额持续上升,过去 10 年涤纶气囊丝份额从 0 增加至 20%,涤纶帘子布份额从 30%增加至 50%。公司是全球首家自主研发成功涤纶替代尼龙安全气囊丝的企业,目前市场份额超 60%。根据我们测算,预计后续涤纶气囊丝仍有 1.5 倍以上替代空间,未来 2 年将是公司越南新投产项目拓展替代市场的过程,公司将受益涤纶车用丝份额持续增加
▍石塑地板业务快速放量。石塑地板具有安全环保、色彩丰富、价格适中等优点近 10 年美国、欧盟等发达国家销售额维持 10%以上增速,我国 PVC 塑料地板出口需求快速增加。公司石塑地板已通过欧标和美标的认证,进入欧美知名品牌 OEM 供应体系。公司石塑地板项目投产以来,收入增速常年在 40%以上。预计公司 1200 万平方米石塑地板项目明年投产开始产能爬坡,将贡献公司业绩增量。
▍风险因素:公司越南项目投产进度不及预期的风险,中美贸易争端加剧的风险, 原材料价格大幅波动导致公司库存损益的风险;美元汇率大幅波动导致汇兑损益的风险。
▍投资建议:公司今年业绩受疫情影响处于近几年低位,伴随全球汽车行业销量回暖及公司越南项目明年投产,我们预计公司 2020-2022 年归母净利润分别为2.38/4.22/5.11 亿元,未来 3 年业绩 CAGR 为 16%,对应 EPS 分别为 0.19/0.34/
0.42 元,当前股价对应 PE 分别为 22/12/10 倍。参考同行业公司估值,按照 2022
年 20 倍 PE 估值,给予公司目标价 8.4 元,首次覆盖给予“买入”评级。

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