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N新天 4.58 44.03% 13.07
N甘李 91.18 44.00% 30.66
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金晶科技 3.38 10.10% 73.26
安彩高科 4.69 10.09% 61.16
跨境通 5.90 10.08% 0
爱迪尔 5.90 10.08% 0
凯盛科技 5.91 10.06% 50.9
雪榕生物 11.94 10.05% 20.78
旗天科技 5.48 10.04% 0

领跌股

股票名称 当前价格 涨跌幅 市盈率
乐视退 0.35 -10.26% 0
中 关 村 11.12 -10.03% 130.88
恺英网络 3.50 -10.03% 0
新力金融 11.58 -10.02% 375.54
顺网科技 23.55 -10.01% 0
金运激光 44.01 -10.00% 863.75
天齐锂业 23.22 -10.00% 0
国药股份 44.57 -10.00% 21.7
汤臣倍健 19.81 -10.00% 0
神州泰岳 6.13 -9.99% 0

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天风联席|新能源、出口链、跨境电商、工业大麻、石油——拜登胜选如何影响这些行业

宏观宋雪涛:拜登作为传统政客,规则意识和底线思维使得他的政策延续性、可预判性更强。但也因为传统政客的瞻前顾后,…

宏观宋雪涛:拜登作为传统政客,规则意识和底线思维使得他的政策延续性、可预判性更强。但也因为传统政客的瞻前顾后,政策方案的执行力弱于特朗普。对于拜登而言,上台后延续奥巴马的对外/华政策概率较大; 在政见极化的当下,其政策主张可能会部分糅合副总统、进步派的理念, 这将有别于 10 年前民主党施政的思路。
策略刘晨明:近期市场继续演绎“拜登交易”逻辑,即民主党赢得大选并
控制众议院、但共和党控制参议院,导致利于股市的政策(比如财政刺激) 更容易实施、不利于股市的政策(比如加税)实施难度加大。但拜登胜选之后,共和党的申诉行为是否会导致财政刺激方案继续推后并产生其它加大市场波动的风险,目前尚不可知。但是,给 A 股造成的影响更多是情
绪层面的、或者是脉冲式的,中期维度(未来 3-6 个月),A 股的趋势核
心还取决于内部环境。
电新孙潇雅:拜登上台后有望大力支持美国新能源变革。我们认为随着拜登当选,美国新能源汽车市场有望迎来加速发展,全球车市最后一极也将全面拥抱电动车,推荐特斯拉产业链【拓普集团】(汽车组覆盖)、【三花智控】(家电组覆盖)、【天赐材料】等,全球锂电龙头【宁德时代】、海外供应链【璞泰来】、【当升科技】、【恩捷股份】等,以及二线电池厂【亿纬锂能】、【欣旺达】(电子组覆盖)等。
出口链条 1、家电蔡雯娟:新一轮财政刺激有望出台,利好美国家电消费。我们预计子板块受益依次为黑电、小家电、白电、厨电疫情防控趋严,“宅经济”逻辑再演绎。相较于安装属性更强、运输更麻烦的白电、厨电等产品会更加受益。贸易环境趋稳,加速家电企业海外拓展。看好布局较早的美的集团、海尔智家、科沃斯、石头科技、新宝股份、海信视像等,建议关注 JS 环球。
出口链条 2、轻工范张翔:Q2 出口订单高增长逐步于 Q3 报表端体现,
同时 Q2 家居出口订单两极分化,居家办公类标的订单优先受益。Q3 海外疫情并未得到显著缓解,海外客户补库存,家居出口板块订单景气度持续。推荐标的:出口为主,细分领域龙头【梦百合】,建议关注办公出口类【捷昌驱动】【永艺股份】【恒林股份】;内销 Q2 率先恢复,外销持续复苏的【顾家家居】【敏华控股】【梦百合】。
中小市值吴立:我们认为,民主党的上台有望对于工业大麻相关产业加大支持力度,首先,美国 CBD(大麻二酚)下游应用障碍有望被扫清,CBD 被大规模应用于食品饮料等消费品领域指日可待,利好从事 CBD 提取和应用的相关公司;其次,cannabis 在全联邦的合法化进程有望加速,美国境内的跨州运输、获得银行贷款等措施也有望实现。
跨境电商 1、交运姜明:跨境电商物流处于行业发展拐点,关注海运机会。首推与阿里形成紧密合作、即将投入新产能的嘉诚国际,公司新产能嘉诚国际港整体面积 60 万平方米,其中拟建立“菜鸟全球集运分拨中心”,拟
提供不低于 35 万平方米、涉及产能约数百万单/日的电商高标仓库,为阿
里旗下淘系、天猫海外等平台提供出口物流全链路服务。预计 2021 年公
司自有仓中的 7 成以上将为阿里系提供物流服务。此外,受益于跨境电商的标的还包括顺丰控股(公司培育国际快递与货运多年,上半年国际线发展较快)、华贸物流(国际货代领军人物,中国邮政重要合作伙伴)、中远海控(受益于跨境电商需求,头程海运需求较高)
跨境电商 2、商社刘章明:我们认为拜登当选,利好中国产品出口,进而

利好跨境电商渠道。重点推荐安克创新,建议关注星徽精密(子公司泽宝技术)、天泽信息(子公司有棵树)等。石化张樨樨:如果拜登当选,我们将对 2021 年全球原油需求预测上调 50 万桶/天。同时,拜登将带来供
给风险,因可能放松对伊朗和委内瑞拉的制裁,将给 2021 年的供给带来
200 万桶/天的增量。

《宏观|11 月:基本面的“变”与“不变”》
“不变”的是当前经济延续温和复苏和货币政策回归常态化的事实。相比于当前的“不变”,可能正在酝酿的“变数”主要包括三个方面:1、信用扩张是否已至拐点。明年 3 月在基数发挥明显作用之前,信用是否继续扩张对于经济复苏拐点有更强的前瞻意义。2、经济复苏是否已近高点。顺周期消费和制造业的复苏能否对冲甚至超越逆周期基建和早周期房地产 的回落、出口能否继续贡献复苏增量,对于年底和明年开年的政策导向有指引意义;3、控杠杆还是去杠杆。如果明年小幅去杠杆,社融增速回落可达 3,接近 18 年的水平;如果允许杠杆率走平或小幅上升,社融增速
仍将回落 1-2,但实体经济和资本市场的压力会相对缓和。金融数据:
低基数助推社融上行,信用扩张可能已至顶点。工业生产:内需复苏外需强劲,工增继续保持高位。固定资产投资:建筑业施工强度提升,制造业延续平稳修复。房地产市场:商品房销售景气度回落,新开工增速有望重新回升。消费:结构呈现积极变化,总量延续温和复苏。通胀:工业品温和再通胀,食品价格全线回落。

化工
间。中国车检品牌连锁,龙头地位已确立。依托模式、技术和管理创新, 开站加速,空间广阔。受益中国新基建浪潮,公司智能交通和车联业务有望加速成长。预计公司 2020-2022 年营业收入分别为 6.9 亿元/14.1 亿元
/22.6 亿元,净利润为 1.3 亿元/3.0 亿元/4.6 亿元,对应 PE 为 60/26/17
倍。结合分部估值法和自由现金流贴现,预计公司 21 年合理市值 141~222

国防军工食品饮料纺织服装休闲服务
亿元,对应股价 22.5~35.4 元,当前市值 79 亿元,增长空间 78.5~181 。 机械设备
首次覆盖,给予“买入”评级。风险提示:驾考行业景气度下滑;智慧驾
轻工制造

培业务推广不及预期;车辆检测业务推进不及预期。

《军工|“十四五”开启原材料备货,驱动军工电子元器件全面进入拐点》“十四五”方向:军工电子元器件是我军装备跨越式发展的基础支撑。“十四五”方向景气度传导趋势已确,下游备货大额预付带动上游军工电子元器件率先进入景气扩张拐点。军工电子产业竞争格局清晰良好、价格相对稳定,值得关注的赛道包括:(1)军用被动元器件(2)军用集成电路。军工电子是我国武器装备实现跨越式发展的重要落脚点,“十四五”对上游军工被动元器件、军工集成电路的需求已启动提前需求采购,20Q3 是重要放量期,相关企业投资机会:MLCC:火炬电子;关注:鸿远电子; 钽电容:宏达电子;连接器:中航光电、航天电器;红外探测:睿创微纳; 射频芯片:和而泰;通用芯片:振华科技。
买方观点
周二价格数据低于市场预期,CPI 主要受猪价拖累,核心 CPI 则相对稳定, PPI 降幅收窄的节奏有所放缓,但要推导出经济增长放缓的结论,理由并不充分。市场仍在走经济复苏、盈利上行的定价逻辑,顺周期的银行保险、有色化工为代表的周期品和汽车、家电家居为代表的可选消费在盈利持续上行、流动性偏紧的市场环境中更具估值性价比。辉瑞疫苗消息出来后, 全球市场表现顺序是欧洲、美国、港股、A 股,主要是与疫情严重程度相关,A 股持续受益的主要方向是全球需求、国内供给的行业,包括航空机
场、有色化工。高景气板块方面,光伏、新能源车、消费电子、半导体、
军工三季报表现亮眼,其中光伏龙头隆基股份在 3000 亿、新能车龙头宁
德时代在 6000 亿、消费电子龙头立讯精密在 4000 亿的平台上都出现了
滞涨,表明作为行业估值锚的高位龙头估值再度提升的难度变大。

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